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當(dāng)前速讀：指數(shù)增強(qiáng)ETF再擴(kuò)容，中小市值企業(yè)或?qū)⒂瓉硇星?/div>

來源：時(shí)間：2022-12-14 18:02:42

【資料圖】

12月12日華泰基金發(fā)布公告，旗下華泰柏瑞中證1000增強(qiáng)ETF正式上市交易；南方基金緊隨其后在13日發(fā)布南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF上市交易的提示性公告。截至12月14日，市場(chǎng)上已有13只指數(shù)增強(qiáng)ETF基金，其中11只可以上市交易，5只早在2021年獲批成立。

指數(shù)增強(qiáng)ETF在我國(guó)市場(chǎng)上出現(xiàn)已經(jīng)有1年多的時(shí)間，首先來了解一下什么是指數(shù)增強(qiáng)ETF，這是一種套用了ETF形式的指數(shù)增強(qiáng)基金，同時(shí)兼具指數(shù)增強(qiáng)型基金和ETF基金的優(yōu)點(diǎn)。ETF是一種被動(dòng)管理的基金，通過跟蹤一只指數(shù)來復(fù)制其市場(chǎng)表現(xiàn)，贖回時(shí)是獲得一籃子股票，這樣基金管理人就不用在手中保持部分現(xiàn)金運(yùn)用于應(yīng)付贖回，能將資金全部投入到資本市場(chǎng)，提高資金的管理效率；然后在此基礎(chǔ)上通過主動(dòng)選股，期望獲得超越基準(zhǔn)指數(shù)的收益。

這13只基金跟蹤的標(biāo)的集中在滬深300、中證500以及中證1000指數(shù)上，此外還有創(chuàng)業(yè)板價(jià)格指數(shù)以及上證科創(chuàng)50指數(shù)等；目前還在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)的廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強(qiáng)策略ETF是首只跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50成分指數(shù)的增強(qiáng)基金。

投資者評(píng)價(jià)指數(shù)增強(qiáng)ETF的指標(biāo)包括跟蹤誤差和超額收益兩種，從基金表現(xiàn)上來看，首先大部分指數(shù)增強(qiáng)ETF與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的走勢(shì)較為貼近，然后雖然這些基金成立以來的絕對(duì)收益都為負(fù)，但主要是受到市場(chǎng)行情影響，相比之下大都跑贏了基準(zhǔn)指數(shù)。成立較早的5只指數(shù)增強(qiáng)ETF中只有國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF與基準(zhǔn)指數(shù)的收益率差距較大。

從滬深300到中證1000再到雙創(chuàng)50成分指數(shù)，近年來公募基金布局寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品的步伐持續(xù)推進(jìn)，基金公司開始涉足中小市值上市公司，以中證1000指數(shù)為例，成分股市值超過6萬億，充分布局新能源、醫(yī)藥生物等11個(gè)高端制造業(yè)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展，受益于科技和雙碳周期的加成，中證1000指數(shù)有望獲得更多的投資機(jī)會(huì)。

華泰柏瑞基金表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)正處于摸底階段，隨著海外加息逐漸進(jìn)入尾聲，以中證1000為代表的中小盤股可能會(huì)優(yōu)先享受到流動(dòng)性邊際改善的好處；而從微觀層面來看，中證1000在主要寬基指數(shù)中有更大的業(yè)績(jī)彈性，具有較好的長(zhǎng)期配置價(jià)值。

對(duì)于指數(shù)增強(qiáng)ETF的優(yōu)勢(shì)，招商基金表示首先是能突破指數(shù)增強(qiáng)基金95%的倉(cāng)位限制，能提高基金收益彈性，然后交易費(fèi)用比普通增強(qiáng)基金更低，再來能降低投資者的轉(zhuǎn)換成本，最后是每日公告披露持倉(cāng)能提高信息透明性。

指數(shù)增強(qiáng)型ETF基金是一個(gè)長(zhǎng)期投資的產(chǎn)品，比較適合持有周期較長(zhǎng)且期望獲得超額收益的投資者，華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF便是一個(gè)成功的例子，自成立至今共獲得4.04%的超額收益。投資者可以通過跟蹤的標(biāo)的指數(shù)和收益穩(wěn)定性來選擇適合自己的基金。

來源：巨靈財(cái)經(jīng)

標(biāo)簽：指數(shù)增強(qiáng)ETF再擴(kuò)容中小市值企業(yè)或?qū)⒂瓉硇星?/span> etf基金增強(qiáng)策略etf 中證1000

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