記者 | 戴岳

商業(yè)車險自主定價系數(shù)再放開。

1月12日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》(下稱《通知》)?！败囯U改革從2020年就開始了，我們現(xiàn)在已經(jīng)執(zhí)行了定價自主權。”14日，山東人保工作人員劉靜告訴經(jīng)濟導報記者，《通知》里自主定價系數(shù)再次擴大，暫時還沒有接到具體通知和要求。

(資料圖)

經(jīng)濟導報記者注意到，車險綜合改革實施兩年多來，車險市場平穩(wěn)有序，消費者普遍受益，財產(chǎn)保險公司經(jīng)營水平顯著提升。業(yè)內(nèi)人士表示，此次財險公司自主定價系數(shù)范圍從0.65-1.35進一步擴大到0.5-1.5，說明財產(chǎn)保險公司的定價自主權得到進一步釋放，原自主定價系數(shù)兩端的業(yè)務或存發(fā)展機遇。

01

車險價格最高可降23%

消費者最關心的就是這次車險綜合改革會對車險保費帶來什么影響。業(yè)內(nèi)人士表示，有些車主的車險價格會變得更便宜，有些車主的車險會變得更貴。

《通知》顯示，此次將車險自主定價系數(shù)范圍從0.65-1.35擴大為0.5-1.5。根據(jù)商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準保費×NCD系數(shù)×自主定價系數(shù))來算，理論上調(diào)整后車險保費價格最高可降價23%，最高可漲價11%。

“駕駛習慣好的車主保費會更低，相對的，‘高風險’車主保費就有上升的可能?！睒I(yè)內(nèi)人士劉青對經(jīng)濟導報記者表示，自主定價系數(shù)越高，車險保費越高?！耙话銇碚f，自主定價系數(shù)包括車主的駕駛技術、駕駛習慣、駕齡等等。NCD系數(shù)是無賠款優(yōu)待系數(shù)，就是我們常說的，車主連續(xù)投保年限、出險次數(shù)等等，出險也會影響車輛投保的費用?！?/p>

盡管車險自主定價系數(shù)范圍進一步擴大了，但不意味著財險公司一定會下調(diào)保費。經(jīng)濟導報記者嘗試聯(lián)系多家財險公司了解目前車險業(yè)務開展情況以及是否會調(diào)整保費，多家財險公司均表示，《通知》剛剛下發(fā)，公司尚未制定出完整的相關政策，不便回應。

《通知》要求，各地銀保監(jiān)局根據(jù)轄區(qū)內(nèi)車險市場情況穩(wěn)妥確定政策執(zhí)行時間，原則上不晚于2023年6月1日。此外，還要求各銀保監(jiān)局加強屬地監(jiān)管，引導各公司合理設定各地區(qū)自主定價系數(shù)均值范圍和手續(xù)費上限，同時持續(xù)做好車險市場監(jiān)測和車險費率回溯監(jiān)管，確保車險市場運行平穩(wěn)有序。

平安證券研報表示，《通知》賦予險企更為靈活的自主定價權，更考驗定價、定損、理賠管控等精細化運營能力。頭部險企綜合優(yōu)勢明顯，有望持續(xù)吸引優(yōu)質(zhì)客戶，預計車險行業(yè)“馬太效應”將進一步凸顯。

02

大型險企或受益更多

車險作為財險行業(yè)第一大險種，2020年9月全國落地實施《關于實施車險綜合改革的指導意見》，開展車險改革，通過降低基準保費、費用率上限以及給定自主定價系數(shù)區(qū)間等舉措，車險行業(yè)賠付率抬升、費用率下降，基本實現(xiàn)監(jiān)管預定目標。2022年車險行業(yè)實現(xiàn)車險綜改后的首次承保盈利，為監(jiān)管進一步放開車險市場化定價提供了有力基礎。

國泰君安證券研報稱，此次《通知》目的是進一步放開車險定價市場化，讓利消費者。

資深精算師徐昱琛分析，《通知》中對于商車險自主定價系數(shù)的調(diào)整，對定價更精細的公司來說更加有利。公司規(guī)模越大，定價能力會越好，其精算力量以及在定價方面的研究力量會更大，具有規(guī)模效應。

此外，車企主機廠旗下的汽車保險公司或也能從此《通知》中受益。相比中小型財險公司，此類公司在數(shù)據(jù)和銷售渠道都具有較大優(yōu)勢。不過，如何將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化到運營和定價方面，十分考驗公司的整體經(jīng)營能力。

“之前自主定價系數(shù)0.65和1.35的業(yè)務可能將在保險公司調(diào)整范圍內(nèi)。簡單說，為了增加客戶黏性，保險公司很可能會調(diào)低風險低的車輛的自主定價系數(shù)。那風險高的車輛可能會被調(diào)高系數(shù)。”劉青告訴經(jīng)濟導報記者，“這就看各保險公司如何通盤考慮了。”

國泰君安證券研報認為，行業(yè)將面臨周期性降價調(diào)整，保費和盈利短期會受到一定影響?？紤]到2022年車險行業(yè)實現(xiàn)承保盈利，保險公司準備金充足度普遍較高，預計將把握自主定價系數(shù)放開機遇適度進行車險保費降價，短期將對保費收入和承保盈利造成一定影響。長期看，中小險企無序降價的可持續(xù)性較低，行業(yè)終將回歸理性，頭部險企將得益于精細化的風險定價能力實現(xiàn)差異化客戶定價，更具競爭優(yōu)勢，馬太效應進一步體現(xiàn)。

03

車險綜改成效顯現(xiàn) 財險公司被“看好”

那么，在車險綜改的大背景下，財險公司的處境如何呢?

經(jīng)濟導報記者注意到，盡管2021年行業(yè)車險保費在改革壓力下同比呈現(xiàn)短暫的負增長，但2022年1-10月累計車險保費增速回升至6.2%。銀保監(jiān)會披露數(shù)據(jù)顯示，目前“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標已基本實現(xiàn)。

經(jīng)濟導報記者從陽光保險公司了解到，陽光財險科技賦能，將傳統(tǒng)車險定價模型融合人工智能、大數(shù)據(jù)技術升級形成“車險智能生命表”管理體系。車險綜合改革是對各公司車險綜合競爭能力的考驗，改革將促使公司及行業(yè)向精細化經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型，對于車險行業(yè)整體服務品質(zhì)的提升都有著積極的促進作用。

此外，經(jīng)濟導報記者采訪多家財險公司后發(fā)現(xiàn)，近年來財險公司一直在調(diào)整自身業(yè)務結(jié)構(gòu)，非車險業(yè)務不斷增長。有數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)內(nèi)財險公司非車險業(yè)務占比由2012年的27.6%提升至2021年的43.2%，2022年1-10月累計非車險保費占比再次升至47.0%。

國泰君安證券研報稱，《通知》標志著車險行業(yè)市場化定價更進一步，維持行業(yè)“增持”。龍頭險企將得益于精細化的風險定價能力獲得更多的優(yōu)質(zhì)客戶，建議增持2022年準備金計提充分審慎利好實現(xiàn)盈利穩(wěn)定性的中國財險。

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