21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 何柳穎 報道

近日，韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布動力電池行業(yè)報告，基于今年1-5月的全球動力電池使用量，寧德時代的全球市占份額達(dá)到36.3%，仍然高居榜首。

(資料圖片)

在搶占市場份額的過程中，寧德時代瞄準(zhǔn)了歐洲市場。去年底，寧德時代德國工廠首批電芯由G2廠房的第一條電芯產(chǎn)線順利下倉。寧德時代表示，這批電芯通過了寧德時代全球產(chǎn)品需通過的所有測試，意味著寧德時代已具備對歐洲客戶的本地生產(chǎn)及供貨能力。

這是中國電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場的縮影之一。近年來，伴隨著汽車電動化轉(zhuǎn)型加快，歐洲對動力電池的需求不斷上漲，但由于其自身產(chǎn)能有限，本土供應(yīng)仍不足。

在這背景下，中國電池企業(yè)逐步將其產(chǎn)能版圖擴(kuò)大至歐洲大陸。此前一份報告顯示，中國在歐洲的綠地投資大幅增長至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來首次超過并購（M&A），這主要受到電動汽車電池工廠的投資推動。

受訪專家普遍認(rèn)為，在中國的技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢下，中國與歐洲在電池領(lǐng)域的合作將會繼續(xù)加強。不過，值得注意的是，中國電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場也將面臨一定挑戰(zhàn)，包括適應(yīng)當(dāng)?shù)氐吞碱I(lǐng)域的法律法規(guī)等。

搶占?xì)W洲市場

近年來，中國電池企業(yè)正“馬不停蹄”奔向歐洲大陸。

早在2019年，寧德時代就在德國圖林根州建設(shè)首個海外工廠；2022年8月，公司宣布在匈牙利建設(shè)一座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh（吉瓦時），投資金額73.4億歐元，這成為了寧德時代在歐洲建設(shè)的第二座工廠。同時，寧德時代還與歐洲電動客車企業(yè)Solaris達(dá)成合作，為其巴士產(chǎn)品提供磷酸鐵鋰電池。

同樣瞄準(zhǔn)了歐洲市場的，還有國軒高科、遠(yuǎn)景動力等行業(yè)龍頭。去年10月，遠(yuǎn)景動力宣布與寶馬集團(tuán)達(dá)成長期合作，將為寶馬新一代車型提供動力電池產(chǎn)品；2021年6月，遠(yuǎn)景動力與法國雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單。

今年2月，國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄。在電芯制造領(lǐng)域，雙方將共同探索以合資形式建設(shè)40GWh電芯及Pack工廠；在技術(shù)合作領(lǐng)域，將基于雙方各自在磷酸鐵鋰和三元電池領(lǐng)域的優(yōu)勢展開合作；在儲能領(lǐng)域，雙方將基于InoBat在斯洛伐克現(xiàn)有工廠，共同探索開展儲能電池生產(chǎn)的潛力。

建工廠、拿訂單、攏技術(shù)，歐洲這個傳統(tǒng)的汽車制造中心正越來越多地出現(xiàn)中國電池企業(yè)的身影。而從產(chǎn)品出口來看，歐洲市場表現(xiàn)同樣亮眼。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，一季度全國鋰電池出口1097.9億元，同比增長94.3%。從出口國別看，出口額排名前五依次為美國、德國、韓國、荷蘭和越南，其中中國出口至德國的鋰電池金額為196.7億元，出口至荷蘭的金額為76.27億元，兩國總額接近273億元，超過了出口至美國的224.7億元。

出口與擴(kuò)張背后，是歐洲電池產(chǎn)能的明顯滯后。此前不久，法國才迎來本土第一家電動汽車電池廠。Northvolt、InoBat等歐洲電池企業(yè)的市場份額也未能進(jìn)入行業(yè)前端。

真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯向21記者表示，電動汽車市場要深入發(fā)展，價廉物美的動力電池至關(guān)重要?！岸陔姵爻杀镜目刂品矫?，中國企業(yè)目前做得最好，最有心得。歐盟動力電池產(chǎn)業(yè)若要發(fā)展，我覺得需要與中國企業(yè)合作，否則‘交學(xué)費’的概率比較大?！?/p>

“勢頭很猛”

在電池行業(yè)，中日韓企業(yè)的生產(chǎn)制造能力以及市場規(guī)模明顯占據(jù)優(yōu)勢。SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，寧德時代的全球市占份額高居榜首，其后為比亞迪、LG新能源、松下、SK On等，前十之列未見歐企身影。

在全球擴(kuò)張的過程中，上述三國電池龍頭企業(yè)均走向了歐洲。安邦智庫研究員周超向21記者表示，就進(jìn)軍歐洲市場而言，中日韓三國均已有所行動。

“比如三星SDI的匈牙利廠已于2017年建設(shè)完工，日本GS湯淺位于匈牙利的電池工廠也于2019年下半年竣工，等等?！敝艹蛴浾呓榻B。

從具體份額看，SNE Research數(shù)據(jù)顯示，中國生產(chǎn)電池在歐盟市場份額從2020年的14.9%上升至2022年的34%，而韓產(chǎn)電池的市場份額從68.2%下滑至63.5%。

“就近些年的基本態(tài)勢而言，韓國企業(yè)在歐洲的起步最早、布局最早，其在歐盟所占市場份額也最為可觀。中國后來居上，勢頭很猛。日本而言，該國在歐洲的比重雖然暫時不突出，但是日本企業(yè)有著大量的專利，疊加日韓協(xié)作的加強，其在歐盟市場的前景亦不容低估。”周超分析稱。

相關(guān)預(yù)測顯示，中國企業(yè)有望成為歐洲電池產(chǎn)能的最主要來源。電池原材料咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence預(yù)估，到2031年，歐洲的電池產(chǎn)能將達(dá)到1200GWh。不過，在這1200GWh中，44%將由亞洲公司在歐洲的工廠提供。按照國別劃分，中國企業(yè)在歐洲的產(chǎn)能有望超過300GWh，排名第一。

為加強本土供應(yīng)，歐盟也正“大手筆”投入。今年3月召開的第七屆歐洲電池聯(lián)盟高層會議提及，2022年，圍繞歐洲電池生態(tài)系統(tǒng)的總投資超過1800億歐元。然而，歐洲仍面臨一些結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，包括熟練工人的缺乏，能源成本、土地成本的高昂等。

受訪專家認(rèn)為，歐洲在自主供應(yīng)方面依然面臨較多限制，包括原材料供應(yīng)、技術(shù)設(shè)備的不足等。由此來看，中歐的電池合作仍是一大發(fā)展趨勢。

TrendForce集邦咨詢分析師曾佑鵬向21記者表示，“近年來歐洲是中國動力電池出海布局的重點區(qū)域，兩方合作將會繼續(xù)加強和深化，助力歐洲加快建立本地化的動力電池供應(yīng)鏈，同時也提升中國動力電池企業(yè)的全球競爭力?！?/p>

掣肘幾何？

值得注意的是，基于歐洲的氣候雄心，電池也成為了歐洲低碳轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。

6月，歐洲議會通過了一項關(guān)于電池和廢電池法規(guī)的協(xié)議，這是一項覆蓋電池產(chǎn)品從設(shè)計到報廢整個生命周期的立法，主要措施包括要求電池產(chǎn)品提供強制性碳足跡聲明、數(shù)字電池護(hù)照（digital battery passport）、更嚴(yán)格的廢棄電池收集目標(biāo)等。

在回收領(lǐng)域，法規(guī)做出了明確規(guī)定，包括便攜式電池到2023年的回收率需要達(dá)到45%，2027年達(dá)到63%；針對廢舊電池中的材料，要求到2027年鋰的回收率達(dá)到50％，到2031年達(dá)到80％。

在歐洲理事會批準(zhǔn)后，該法規(guī)將在官方公報上公布并生效。在受訪專家看來，這些新規(guī)必然會對中國電池走向歐洲產(chǎn)生影響。

“最新的碳足跡和碳護(hù)照的要求表明國內(nèi)相關(guān)廠商在原材料加工和成品制造方面必須遵循更加嚴(yán)格的低碳要求，方可保持出口競爭力。同時，設(shè)在歐盟境內(nèi)的生產(chǎn)基地也必須嚴(yán)格遵守相關(guān)生產(chǎn)要求。而且，法規(guī)覆蓋了電池的全生命周期，這意味著企業(yè)對產(chǎn)品的品質(zhì)管控的鏈條更長更復(fù)雜?！敝艹治龇Q。

其實，圍繞電池的低碳發(fā)展，中國企業(yè)已經(jīng)有所動作。今年4月，寧德時代發(fā)布碳中和規(guī)劃，表示將在礦、大宗原材料、電池材料、電芯制造、電池系統(tǒng)五大關(guān)鍵節(jié)點實現(xiàn)技術(shù)降碳。同時，寧德時代還參與了全球電池聯(lián)盟電池護(hù)照試點工作。

在近日召開的2023年夏季達(dá)沃斯論壇期間，寧德時代首席制造官倪軍也表示，公司正在與歐洲一個合作伙伴商討論在歐洲建立多個電動汽車電池回收站。

低碳要求之外，中企走向歐洲市場的過程中也面臨競爭。上述第七屆歐洲電池聯(lián)盟高層會議強調(diào)，需要采取緊急行動，以確保歐盟在創(chuàng)新、生產(chǎn)、循環(huán)、可持續(xù)競爭力和投資吸引力方面保持全球電池領(lǐng)跑者的地位。在這一目標(biāo)指引下，歐洲必會大力支持本土企業(yè)發(fā)展。

同時，周超提醒稱，在當(dāng)前的政策環(huán)境下，電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的對華合作可能會被解讀為“風(fēng)險”之一。基于此，周超認(rèn)為通過引入中國資本和技術(shù)來加強自身生產(chǎn)以及研發(fā)能力，進(jìn)而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主，或許會是歐洲電池領(lǐng)域?qū)θA合作的基本思路。

而在中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會秘書長張雨看來，從供應(yīng)鏈安全角度看，中歐未來可能會出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合的狀態(tài)?！耙环矫?，中國電池企業(yè)到歐洲建廠的趨勢會持續(xù)，另一方面，歐盟的法規(guī)也會要求電池生產(chǎn)的本土化率達(dá)到一定的百分比。”張雨向21記者表示。

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