中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月28日訊 鼎捷軟件（300378.SZ）今日收報27.50元，跌幅4.38%。

昨晚，鼎捷軟件發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過84838.39萬元（含84838.39萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能平臺項目、補充流動資金。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣84838.39萬元（含84838.39萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體贖回價格將提請股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東也有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

鼎捷軟件2022年年度報告顯示，2022年，鼎捷軟件實現(xiàn)營業(yè)收入19.95億元，同比增長11.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.34億元，同比增長19.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.20億元，同比增長30.91%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.98億元，同比下滑37.51%。

鼎捷軟件2023年半年度報告顯示，2023年上半年，鼎捷軟件實現(xiàn)營業(yè)收入9.05億元，同比增長11.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3612.57萬元，同比增長4.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2628.08萬元，同比下滑1.23%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9144.14萬元，同比下滑8.65%。