財聯(lián)社8月26日訊（編輯 笠晨）流量即生意的商業(yè)邏輯，在手機(jī)行業(yè)也不例外。如今，鎂光燈下的主角變成了折疊屏。從形態(tài)上顛覆了用戶的認(rèn)知，給市場帶來了不亞于從功能機(jī)進(jìn)化到智能機(jī)的情緒沸騰。無論是線上渠道上架就“秒空”，還是線下市場出現(xiàn)的斷貨，都佐證了折疊屏為消費(fèi)電子行業(yè)帶來的“破壁效應(yīng)”。對于手機(jī)廠商來說，備受追捧的折疊屏也破局了直板機(jī)“微創(chuàng)新”的困局。

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進(jìn)入到2023年，折疊屏也已經(jīng)歷經(jīng)四年多迭代發(fā)展，從最初的戰(zhàn)略意義進(jìn)入到真正的使用價值階段。在今年上半年手機(jī)行業(yè)整體遇冷的情況下，折疊屏手機(jī)卻出現(xiàn)了逆勢增長的趨勢。據(jù)IDC最新報告顯示，2023年第二季度，中國折疊屏手機(jī)市場出貨量約126萬臺，同比增長173.0%；上半年出貨227萬臺，同比增長102.0%。據(jù)Sandalwood中國電商市場監(jiān)測，2023年上半年折疊屏手機(jī)的總銷量達(dá)到48萬部，同比增長78%，預(yù)計到2023年底，國內(nèi)折疊屏手機(jī)的銷量將超過百萬部。相比較需求低迷的整體智能機(jī)市場，折疊屏賽道可謂尤其火熱。

近年來，折疊屏手機(jī)提升優(yōu)化明顯，無論在厚度還是重量上與傳統(tǒng)直板機(jī)已沒有太大差別。談及折疊屏手機(jī)的快速發(fā)展，TCL華星CEO趙軍對相關(guān)媒體表示，大概五年前，折疊手機(jī)開始進(jìn)入消費(fèi)者的視野。三年前，折疊手機(jī)的市場規(guī)模還小于100萬。今年，整個折疊手機(jī)的市場規(guī)模接近2000萬，大概是在1800萬到2000萬之間，全球折疊手機(jī)的出貨量，基本每年是以幾倍的速度在增長。“我們認(rèn)為折疊手機(jī)是目前智能手機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代的主要創(chuàng)新點(diǎn)和增長點(diǎn)?！壁w軍給出的預(yù)測，是站在產(chǎn)業(yè)鏈端的觀察。

而折疊屏市場之所以爆火，有其自身的原因，可以說行業(yè)突出一個“天時地利人和”。分析人士指出，一方面自然是換機(jī)意愿下降導(dǎo)致市場需求出現(xiàn)下降，因此手機(jī)廠商們需要在一個新的賽道上找到增長點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)，折疊屏恰恰是在這個瓶頸期內(nèi)出現(xiàn)的有潛力的子賽道。另一方面，是市場需求的自發(fā)性。事實(shí)上，消費(fèi)電子的發(fā)展史證明了一件事——絕大部分人都喜歡大屏，當(dāng)初的劃時代產(chǎn)品在最開始無一不是靠大屏取勝。然而智能手機(jī)的大屏化，在全面屏之后，碰到了人類手掌的“天花板”。但手機(jī)用戶對更大屏幕的需求始終沒有變，想要一邊聊天一邊瀏覽新聞；想要一邊看攻略一邊玩游戲等等。折疊屏就是在這種市場需求催生的一種能帶來更本質(zhì)變化的產(chǎn)品形態(tài)。

最后一個關(guān)鍵點(diǎn)是，業(yè)內(nèi)人士還表示，在華為、三星這樣的頭部品牌開始積極推動市場的帶動下，需求和產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)在逐步成熟，于是更多手機(jī)廠商也看到了折疊屏市場所具備高市場價值和差異化競爭優(yōu)勢，開始紛紛入局。不過這也帶來了另一個結(jié)果：有些廠商并不是主動進(jìn)入賽道并試圖帶領(lǐng)行業(yè)開啟新一輪的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品革命，而單純是因?yàn)楸活^部廠商帶動，由于擔(dān)心自己落后而被迫入局。進(jìn)入2023年，更有部分廠商已經(jīng)將折疊屏手機(jī)的起售價拉低到4000元內(nèi)，創(chuàng)下新低，甚至低于很多傳統(tǒng)旗艦產(chǎn)品。然而僅靠價格戰(zhàn)就一定能贏得市場和用戶認(rèn)可嗎？事實(shí)證明，并不是將“卷”的方向挪到折疊上，廠商就一定可以獲得成功。

▌逆勢增長下的格局嬗變：國產(chǎn)供應(yīng)鏈的又一次升級與突圍

折疊屏手機(jī)成為過去幾年間低迷的消費(fèi)電子市場上難得的一抹亮色。隨著各手機(jī)品牌的競相加入，國內(nèi)折疊屏手機(jī)市場格局也悄然變化。數(shù)據(jù)顯示，從國內(nèi)2023年第二季度及上半年的市場份額來看，華為占據(jù)國內(nèi)折疊屏手機(jī)市場第一的位置，市場份額分別達(dá)到43%和35%；vivo在第二季度排名躍居第二，占據(jù)19.7%的市場份額；OPPO獲得15.9%的市場份額，第二季度排名第三；三星和榮耀第二季度分別位居第四和第五位，份額分別8.9%和7.2%。

一開一合，折疊的形態(tài)，滿足了消費(fèi)者不同場景下的使用需求。分析人士指出，全新的技術(shù)規(guī)格以及更高的要求，也是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的一次升級和突圍。從折疊屏手機(jī)的發(fā)展進(jìn)程來看，早期的供應(yīng)鏈主要集中在海外。不過，隨著國產(chǎn)折疊屏手機(jī)的崛起，本土供應(yīng)鏈企業(yè)也加快了擴(kuò)張的步伐，折疊屏供應(yīng)鏈的本土替代正在加速。中銀證券指出，折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)主要為鉸鏈和柔性屏幕。具體來看，在MIM零件領(lǐng)域的上市公司有精研科技、科森科技，組裝領(lǐng)域的企業(yè)有精研科技。在柔性O(shè)LED領(lǐng)域的上市公司有京東方，UTG蓋板玻璃領(lǐng)域的企業(yè)有長信科技，在CPI玻璃領(lǐng)域的上市公司有長陽科技。

業(yè)內(nèi)人士表示，鉸鏈+UTG降本是折疊屏降價的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。鉸鏈環(huán)節(jié)技術(shù)難度高，價值量大。折疊屏手機(jī)需要在實(shí)現(xiàn)數(shù)十萬次折疊后依然保持無損，鉸鏈?zhǔn)翘岣哒郫B屏耐用性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在鉸鏈技術(shù)上，精研科技已經(jīng)向三星、華為、小米供應(yīng)鉸鏈。在投資者互動平臺，精研科技也表示，目前公司具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）MIM件及整體鉸鏈組裝的研發(fā)、量產(chǎn)能力，已經(jīng)為折疊屏手機(jī)安卓系頭部客戶供應(yīng)手機(jī)轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）用MIM件、手機(jī)轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）。

另外，柔性屏幕蓋板材料升級，UTG玻璃脫穎而出。在蓋板材料這塊，UTG已經(jīng)逐漸取代CPI成為折疊屏市場的主流。據(jù)有關(guān)媒體整理，有布局UTG相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司為長信科技、凱盛科技、藍(lán)思科技、沃格光電，具體業(yè)務(wù)如下表。目前，在UTG技術(shù)上，主要是肖特、康寧之類的國外廠商掌握，其中肖特在去年的市占率高達(dá)47%。不過，諸如凱盛科技、長信科技等國產(chǎn)廠商也在提速。中金公司在去年曾指出，國內(nèi)廠商UTG產(chǎn)能正在擴(kuò)張加速，并且由二次減薄加工向一次成型布局。7月底，凱盛科技在投資者互動平臺表示，公司UTG有小批量訂單出貨并已在相關(guān)終端手機(jī)上應(yīng)用，同時公司也正與多個客戶進(jìn)行全面對接，加快推進(jìn)UTG及UTG迭代產(chǎn)品進(jìn)一步市場化。

6月初，長信科技回復(fù)投資者稱，搭載公司子公司東信光電UTG產(chǎn)品的vivo x flip已經(jīng)上市發(fā)布，東信光電為搭載國內(nèi)可折疊手機(jī)的首家UTG量產(chǎn)企業(yè)。公司在UTG領(lǐng)域技術(shù)儲備充分，包括與OPPO在內(nèi)的國內(nèi)主流手機(jī)客戶均有深入合作。

作為折疊屏的核心，中國屏幕面板企業(yè)快速崛起。當(dāng)下，憑借著在終端銷量上的優(yōu)勢，三星穩(wěn)居第一的位置。和LCD等面板技術(shù)的發(fā)展類似，早期新技術(shù)大多掌握在國外廠商的手中。后期，經(jīng)過技術(shù)上的升級，以及國產(chǎn)手機(jī)品牌的支持，京東方、維信諾、TCL華星等屏廠快速成長。來自CINNO Research統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，國內(nèi)廠商AMOLED智能手機(jī)面板出貨份額相比去年的22.6%增加至37.8%。其中，京東方AAMOLED智能手機(jī)面板出貨量約0.3億片，同比增長68.4%，位居國內(nèi)第一，全球第二，預(yù)計全年柔性AMOLED出貨量目標(biāo)為超過1.2億片。深天馬AAMOLED智能手機(jī)面板出貨量約0.1億片，同比增長550%。對比之下，三星的份額則下降近兩成。

鈦媒體App整理了近一年發(fā)布過的折疊屏手機(jī)的屏幕供應(yīng)商，可以看到，三星依舊是主流，但越來越多的品牌開始使用國產(chǎn)面板。其中，京東方已將柔性O(shè)LED顯示技術(shù)應(yīng)用于國內(nèi)外多款高端旗艦機(jī)型，比如今年4月發(fā)布的vivo X Flip，榮耀7月推出的Magic V2，折疊能力高達(dá)40萬次以上。維信諾通過Padbending R減小技術(shù)，實(shí)現(xiàn)榮耀Magic V2下邊框區(qū)域厚度降低，配備邊框走線優(yōu)化設(shè)計，實(shí)現(xiàn)更窄下邊框。業(yè)內(nèi)人士表示，三星給國內(nèi)品牌的屏幕并不是最好的，未來隨著國產(chǎn)屏廠在顯示效果上的提升，加上成本上的優(yōu)勢，將會占據(jù)更多的份額。值得注意的是，折疊屏面板戰(zhàn)場的爭奪也是國內(nèi)屏廠的一次“暗戰(zhàn)”。

技術(shù)上的競逐外，如何降低成本，搭載在更多的終端設(shè)備上，也成為關(guān)鍵的爭奪。上述分析人士指出，上下折正在依靠更低的價格成為今年折疊屏重要的銷售增量，也是某國產(chǎn)品牌為了搶占份額的重點(diǎn)產(chǎn)品線，不排除下代使用國產(chǎn)屏幕，目前也在顯示效果和成本間權(quán)衡。關(guān)于折疊屏終端和供應(yīng)鏈的競爭才剛開始，隨著本土替代加速，中國品牌也終將走向前列。從0到2000萬只是一小步，折疊屏還有很多問題需要解決和提升，比如折痕，目前無法消除只能淡化。屏幕面板的爭奪亦是如此，“取代”三星之外，國內(nèi)屏廠也在暗暗展開較量，這也是打入頭部品牌的必經(jīng)之路。

▌以創(chuàng)新造藍(lán)海 拒絕陷入低價混戰(zhàn)怪圈

逆勢、加速、亮眼……這些詞匯都是折疊屏市場表現(xiàn)的寫照，也令諸多玩家都想搶占這一蛋糕。但這條賽道，也正在陷入越普及越失去創(chuàng)新的怪圈。分析人士表示，市場不再保持“純粹”的高端，為了爭奪市場，全行業(yè)從品質(zhì)為王的價值競爭，轉(zhuǎn)變?yōu)榈蛢r混戰(zhàn)。這種價格戰(zhàn)可能會在短期內(nèi)吸引消費(fèi)者并增加銷量，但就長遠(yuǎn)而言，其對行業(yè)的發(fā)展并無裨益。因?yàn)榈蛢r競爭，勢必將限制企業(yè)在自主研發(fā)、創(chuàng)新和品質(zhì)控制方面的綜合投入。長此以往，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新空心化不斷加劇，或?qū)⒆璧K整個市場的成熟與發(fā)展。

動輒上萬元的售價、肉眼可見的折痕以及相對匱乏的軟件應(yīng)用生態(tài)，都是折疊屏手機(jī)普及道路上的攔路虎。目前來看，折疊屏的硬件素質(zhì)表現(xiàn)還遠(yuǎn)未達(dá)到消費(fèi)者放心的水準(zhǔn)。有媒體記者在消費(fèi)者投訴平臺黑貓上搜索“折疊屏”，在近1800條相關(guān)結(jié)果中，投訴主要在三個方面：折疊屏折痕裂痕、屏幕顯示故障和屏幕漏液。至少目前看，折疊屏手機(jī)離真正的普及還有很長的路要走。數(shù)據(jù)顯示，2022年折疊屏手機(jī)出貨量只占手機(jī)總量的1.2%。

角逐紅海，無效內(nèi)卷不能殺出重圍。分析人士表示，隨著整個智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)步入后半程，產(chǎn)品同質(zhì)化日趨嚴(yán)重，技術(shù)創(chuàng)新開始放緩。折疊屏賽道也不可避免地遇到同樣的問題，當(dāng)品類紅利消失，嘗鮮玩家的增量不足，下一步誰還會為折疊屏買單？爭取直屏手機(jī)的用戶群，方能為折疊屏獲取更大的增量。而更“苛刻”的大眾用戶所需要的，不僅僅是一臺折疊屏手機(jī)，而是一臺“可折疊”的旗艦手機(jī)。唯有重新定義產(chǎn)品的體驗(yàn)、形態(tài)與生態(tài)，折疊屏才能夠?qū)崿F(xiàn)破局。面對新的技術(shù)周期與市場格局，創(chuàng)新是手機(jī)廠商在寒冬中撥云見日的唯一選擇。